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失意的音乐家乔什·科曼在圣费尔南多谷公立学校教五年级，他的未婚妻梅根离他而去，高中朋友维克多搬来同住，科曼在焦虑、孤独和自我怀疑中成长。

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米歇尔人到中年，是一位风韵犹存的单身母亲，面对工作压力和女儿的升学问题，米歇尔虽有床伴，但两性生活一直不尽人意。有一次和女儿在餐厅吃饭，偶然结识一位陌生男子瑞恩，在他的带领下，米歇尔不如意的性生活得到满足并借由SM逐步打开性幻想。直到有一天米歇尔回家，意外发现瑞恩和她女儿进行SM、在床上缠绵……