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4岁的波纳特（薇朵儿·希维索 饰）从父亲口中得知自己的母亲发生车祸后不治身亡了，小波纳特难过得哭了起来，而且由于父亲工作的关系，她需要在阿姨家生活。波纳特不肯承认自己的母亲已经离开自己了，她深信上帝会把母亲重新带到她身边，她常常自己一个躲着大伙，继续期盼母亲出现。 就算父亲、阿姨、表弟表妹如何劝慰她，她还是坚持着自己的信…

解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获得信任。刘啸尘和史秀英取得联系，敌人的重要情报不断被我方掌握。张仲年派特务队长杨玉林（王保华 饰）捕捉我…