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乔治是一个格格不入的人，只生活在自己的世界里。他和他待如亲生儿子的侄子弗雷德一起，梦想捕捉驯养世界上最壮丽的动物野生鹰。这是一门古老的艺术，一项极端和精密的工作，惟有通过几乎杀死自己才能和鸟儿在一起。弗雷德在一次事故中意外身亡，乔治更加决心和沉浸在驯服鹰之中，以寄托这种悲痛。大学生贝蒂，他是唯一了解乔治，并可以帮助乔治…

黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。