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冷战期间，一对美国演员无意中卷入到了一场太空军备竞赛中，并受到恐怖组织的追杀，最后，在女情报人员黛安帮助下，潜入恐怖组织地下发射基地，阴差阳错，破坏了恐怖组织的阴谋。

这次，007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗•沃肯ChristopherWalken饰）。不料他的身份被人识破，007被锁入车中沉进湖底。幸亏命运之神…

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯…