剧情简介：故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
魔法森林里，菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活。童话镇，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛觉得与戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召唤出了怪物。贝尔(艾米莉·德瑞文 饰)发现戈登欺骗自己，伤心地想要离开，可是为了戈登，她还是留下了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时，艾玛母女因为意外回到了那片大陆。
