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秀士王生偶然收留了狐妖香儿，并不知晓其身份，将其收留在家中，更欲纳其为妾。随着香儿身份的暴露，事情逐渐浮出水面。最终，因为王生的执迷不悟，他失去了一切。

影片讲述的是关于两个心灵受折磨的灵魂——小朋友迈克尔与坠落人间的天使史凯力相互扶持着重拾希望的故事。

嗜酒如命的冯生机缘巧合下与超凡脱俗的狐妖辛十四娘成亲，引得纨绔子弟楚公子妒忌，楚公子伺机陷害冯生，辛十四娘对冯生一边劝诫一边救援，最终楚公子咎由自取，辛十四娘失望离冯生而去，冯生悔悟。

缠在一起的缘分的面对和结束。　　泰京的初恋套彬富人石在大学约定结婚,　　真正的他和秘书有着深厚的关系…”　　突然有一天,受到挫折的泰京与秘书一起恩秀!　　但是恩秀金熙洙杀死朴泰景的样子和非常相似,但…

秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。