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罗伯特（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位名不见经传的小画家，为了寻求绘画灵感，他远渡重洋，来到了充满异域风情的香港，希望能够在那里潜心作画，施展自己在艺术上的抱负。一次偶然中，罗伯特遇见了名为苏丝（关南施 Nancy Kwan 饰）的女子，后者的美丽和神秘一下子就吸引了罗伯特的注意，没过多久，罗伯特就陷入了疯狂的爱恋中无法自…

第二次世界大战期间，意大利北部有个专门囚禁一些父母已被纳粹杀害的犹太儿童的集中营。集中营由意大利士兵管理，因而对附近修道院修女救援被囚禁儿童佯装不知。后来德军上校接管了集中营，严加防范，并逐渐知道了修女解救儿童的秘密。他们搜查了修道院，逮捕了相关修女，逼迫她们交代儿童出境路线和游击队员名单。最后当上校要处决院长和修女时…